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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🤍🥒💗💛，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥻🍇👚🍆，有机会见到资金进一步回流。今年以来💖🤬，各领域上市企业业绩表现出色🥑👅💋🥦，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行🍇🤬🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄😠。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻👞，但是预计在积极财政政策的支持下👙💞😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍊，目前利率仍处于较低水平👢😻，资产荒趋势依然存在。上半年👠😡💓🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👜🍇，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行🥒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠💕💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👄，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍌🍍💝，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥾👡👿。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🧡👝，核能概念股持续升温🍅👿，有个股单月涨幅超20%🥑🤍🍈。

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