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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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缴(jiao)费增加和劳动者参与退(tui)休计划的(de)背后，是越来越多的雇主自动为(wei)新(xin)员(yuan)工注册退休计划，且没有(you)等待期。目前，超过(guo) 60% 的(de)计划都采用了这种做(zuo)法，通常会将这些缴费专门(men)用于目标日期退休基金（员工可以选择退出(chu)）。

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