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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🩰💗🍉👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🥑👜🥦💖，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费🍍🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🌽💞👘。在流动性和增量资金方面🥒🍆，目前利率仍处于较低水平🥭👿，资产荒趋势依然存在🥕💌🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标(biao)上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信(xin)号。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🥝🩰，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下行(xing)。截至6月27日(ri)，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行(xing)7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上(shang)游集(ji)中，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的(de)集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市(shi)场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱(ruo)，量(liang)化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

2、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器💛。科技成果唯有实现产品化🍄🍋、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新👗👞👘🍒，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场👄💯👠，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。