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本周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基(ji)差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截(jie)至6月(yue)27日(ri)，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍅💕，因此我们将采取非常严格的措施👡👢。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥝🌽🥿。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍌，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🎒🍉，成为金价能否重拾上涨的关键🍆🥾。另外💟💔🤬💔，下半年美联储将重启降息💓💔😈💕，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🥑。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现👘，根据历史复盘当价格出现快速上涨🎒😡🍒👞，往往也意味着风险来临之时👝😈，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🩲，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💛🥕🩱😻、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👛🍏🍈💓🍑。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💟，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🎒，本次交易预计不构成重大资产重组💘👿。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💗🧅👛，预计停牌时间不超过10个交易日。