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在 25 年下半年(nian)的策略配上，哑铃配置仍是(shi)主旋(xuan)律：偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓，同样(yang)对小微盘进行配置。因此(ci)我们也在报(bao)告中讨论，期权侧哑铃配置方案(an)的实现路径。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💛，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥻👛🥿💔。进入7月💌，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥥，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍄、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👠🥬👢💔。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💔🧡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳👗👄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💔，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💓💌🍒👿，家电出口前景难言乐观🥔🩱💖。

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中光学3月3日在互动平台表示🍋，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍏💘。蓝特光学在2024年年报中表示💖🩰🥥，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥥，最终用作AR镜片材料。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元。跨(kua)境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週收(shou)益中位數爲-1.82%，資金淨流(liu)入14.02億元。

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1、另外，印尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)(tuo)車(chē)滲(shèn)透率不高(gao)，2024 年(nian)隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車(che)品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)(dang)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品(pin)牌如 OMOWAY 短期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。

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