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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾(jia)驶(shi)等细(xi)分(fen)领(ling)域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份(fen)，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴(hui)購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬(wan)元，迴購價(jia)格不超過29.12元/股。

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公(gong)司通过服务覆铜板(ban)行业客户，将产品最终推广应用于计算(suan)机、消费电子、汽(qi)车电子、通讯等领域。公司是中国电子(zi)材料行(xing)业协会理事单位、覆铜板材(cai)料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树(shu)脂、高性能电子电(dian)路基板用特种树脂、苯并(bing)恶嗪树脂被广(guang)东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧄🥥🍏🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿👗👛。结合工业企业盈利👢、库存周期、合同负债增速🥦🍑🌽🍈、二季度行业中观景气度等维度🍋💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭👜💯、消费电子、运营商🥬👡🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇🧡👙😠😻、自动化设备等；3）消费服务领域🥾🥝🍓🍒，受益于扩消费政策提振🥭😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌👗，有望延续两位数增长👅🥒👅，其中饮料乳品、农副产品🥭🍍、家电😠🩱🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝🍈🧄🍊、燃气🥾、电力、农化制品👞🥾🥥🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月民航正班(ban)客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇💝👝💟，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。