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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🌽👅🧄，宠物💘💛、医美🥦🍑🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🧄🥔🥾😠🥦；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍄🍍，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍌👙、公用事业🥑🍇🧄🍌、电信运营商等🩲👡😡🥻。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取(qu)正(zheng)超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%👅👗👅💕😈。电池厂商LG新能源上涨2.95%👗👚。LG化学上涨1.44%😻😈💔，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%💖💌🍊🍊。现代汽车上涨0.98%🧄🍌，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🥝💟，而制药商三星生物制剂上涨0.10%🥭🩱🍄💛。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责🧡，强化行政🍑、民事🍉🌽🥿、刑事立体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩰，主要有三方面原因：一是产业结构优异💌，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍋👜🌽💓、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥥；三是流动性充裕💯，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💓👢。

2、此(ci)前，Meta 決(jué)定推(tui)遲(chí)其(qi)大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)(bao)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于(yu)之前的版(ban)本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今(jin)年鞦(qiū)季晚些時(shi)候。