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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、原糖：本周原糖期价继续(xu)下行并刷(shua)新低点。消息方面，巴西对外(wai)贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴(ba)西(xi)5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较(jiao)去年同期(qi)的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月(yue)-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比(bi)减少18.84%。

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2、政策博弈层面🥥🍓👙，英国央行内部出现明显分歧😡👢🌽。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息😻🥝🍈，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计💌，会议纪要将呈现6：3的投票格局🍋👝，英国央行或强调“经济停滞💔👢、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述👿🧡🤍👝，为后续政策宽松铺路💘🥾。这种鸽派倾向已反映在债市走势中🥭🩱，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。