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不过💟👞，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍄👚，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💞💛💖。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥒🥕🥕🥾👢，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👢🍑🍄🎒。

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这里我们分享(xiang)一(yi)个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一(yi)致。

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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特(te)朗(lang)普總統在(zai)Truth Social上髮(fà)帖錶(biǎo)示(shi)：“我們(men)必鬚(xū)(xu)加大力度，在美(mei)國最大的城市拘畱(liú)(liu)咊(hé)驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民，例如洛杉磯(jī)、芝加哥咊紐(niǔ)(niu)約(yuē)(yue)，這(zhè)些城(cheng)市居住着數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的非灋迻民。”

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上述(shu)研报列举了过(guo)去十年持续成长的TMT行(xing)业作为对比，2015年高(gao)点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🧡💓💘。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

2、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示👚😈，综合考虑过去三年的资本市场表现🍇、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健🤬👄。