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他还警(jing)告，投资者长期(qi)以来一直关(guan)注美国债务问题(ti)，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较(jiao)高水(shui)平的“正常化(hua)”发展。人(ren)们需要(yao)意(yi)识到，想要回到过去的低利(li)率时代很可能只是一厢情愿。

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十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%🍒👿。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🥭🌽💋🥬🍅，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车👙👅👙、设备领域🍓🥾🩳🍄，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💌，胜宏科技👝🍒、兴齐眼药、兆易创新🍏🥭🥕、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅👢🍑💛。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点👛💖🍑🧡👞。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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