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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動(dong)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化(hua)路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平(ping)檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢(mo)型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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盈利方面👠🍍👜🍏💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响💗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👙🍏👿🍒🍌、必需消费👡👠、中游设备保持正增🥾🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒💔🧡，TMT制造业同比增幅扩大😈🤍💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡💔💞🍏，算力租赁订单持续落地💯👞🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍊💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾💓👙🍊、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻💯🥦🥥🍊、农副产品、家电、家具🥬🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👛；此外贵金属、燃气🥕、电力、农化制品🥕🥔🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💓，-7.27%🩰🩰🥬；2022年，-8.78%😻👙👅；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%👅🥒👘💞。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、1、供给：据SMM🍌，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%💕，上半年产量4368.3万吨👡🥦，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨👞🍇💋，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🥔，同比上涨2.5%。用矿成本分化💔💔、各地增减产并行🩰。山西延续复产节奏👞🥾🤍🩱，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳🍆💗，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限公司金融科技总监严涤宇接受界面新闻采访时提到🩱🩰🍓，随着超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人员，“AI👘🤍、区块链👢、数据科学、网络安全🍏，我们所需的人才集中在这四个领域💋🥾💞😠。”