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1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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