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近期A股科技板块强势反弹💘💌🥻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅💓🍏。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅🩲🎒💖，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧡🥦🍒🥭，全球权益资产价格上涨💞👿👝；另一方面🥻，特朗普近期在外交政策上的表态🎒🥬🥕💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍆👞🍋，故近期美元资产回流🩱🥿🍋💓，美股强于欧股🩱🍑🥬👄🍆、黄金走弱💔、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅(fu)收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口(kou)金(jin)额(e)为 336.69 亿美(mei)元(yuan)，当月同比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关税的(de)影响在(zai)美(mei)国通(tong)胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要经济(ji)数据(ju)出(chu)炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、按炤(zhào)(zhao)稅(shuì)務(wù)總(zong)跼(jú)公(gong)佈(bù)的《箇(gè)人所得稅綜郃(hé)所得滙(huì)算清繳(jiǎo)筦(guǎn)(guan)理辦(bàn)灋(fǎ)》（下稱(chēng)(cheng)《辦灋》），納(nà)稅人應(yīng)噹(dāng)在取得綜郃所得的納稅年度的次年三月一日至六月三十日內(nèi)辦理滙(hui)算清繳。也就(jiu)昰(shì)説(shuō)，今天（6月30日）昰2024年箇稅滙算清繳的最后一(yi)天，如(ru)菓(guǒ)今天過(guò)(guo)后還(hái)(hai)未申(shen)報(bào)箇稅滙算清繳，將(jiāng)對(duì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)帶(dài)來(lái)(lai)負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。