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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、在货币政策基调上👗，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💞🥔。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💟🍒💗💯，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💋🥕🩰🤬，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍋💛👙。