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2、需求：光(guang)伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前(qian)置，但降库存导致向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口成为主增量(liang)。上半年国内工业硅(gui)消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用(yong)量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测(ce)算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛👿、消费🍍🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💋👛🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🩲，我们称之为牛市阶段II💋💓🍍🥔。风格方面🌽🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🥑。

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英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力👠。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税👛。

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“总体情况是🧄🩰，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’💌🥾💖🩳🍈，” 达科说👞🍈，并补充道🥭👞，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、尽管如此(ci)，Meta 的最(zui)终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那(na)为什么不向所有想要(yao)使用其软(ruan)件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能(neng)从中获得更多洞见，从而在未来(lai)进一步(bu)完善自己的模型。

2、4、总(zong)结：供需层面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大(da)，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端(duan)的(de)支(zhi)撑或增强，煤焦价(jia)格自低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期(qi)价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振(zhen)驱动，空间或(huo)相(xiang)对(dui)有限。