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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响👚，除非有某些特殊原因💗🍆。股市波动率的反应‘幅度不大👠，可能很快就会消散’。”

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👚💖💗，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💞，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👄🍒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👿，呈现出阶段性见顶的信号🧄👢。中长期维度来看💋👅🍑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥥😠🥦，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍏🩰。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💌，部分资金逐渐选择止盈🧡🤬💞🩳👘。同时🍄💛🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落👢💗🥕💔，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😻😡😻、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥥🥒😡💋。

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针对投资(zi)者关心的名(ming)称变更相关细节，嘉实基金明确表示，更名不涉(she)及产品代码(ma)、费(fei)率、投资策略等要素的变更，原有持有人权益不受任(ren)何影(ying)响。

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2015年6月12日上證指數(shù)(shu)創(chuàng)下歷(lì)史(shi)次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)(jia)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行(xing)業(ye)催化(hua)齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)(wei)爲(wèi)2700點-3600點(dian)。

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2、有了上面的分析(xi)，第二个问题其实也不难得到答(da)案。首先，业(ye)绩确定性强(qiang)（不容(rong)易受经济波动影(ying)响(xiang)，业绩有增(zeng)长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的(de)核心(xin)逻辑是，他们的稀缺(que)性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的(de)资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济(ji)底部探明前(qian)，基本面率先见底的行业(ye)会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有(you)色、非银，可能还(hai)有更多领域。虽然我(wo)们(men)看到年内(nei)PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行(xing)业(ye)的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整(zheng)，以及科技突破、工程师红利(li)等因素推动，很多(duo)中下**业已经逐步走(zou)出盈利低谷。