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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩲💗🥿🍌🥑；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💋👛，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🧡🍋💕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬💗👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍇🧅🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠💔💌👚🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🩲🥾🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下👚👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍆🥻。在流动性和增量资金方面👡🍄🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥿💗，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💯😈🥝，这为指数后续突破上行🍉😻👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💟👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🧡🍇🥕🍄，7月科技风格占优的可能性较大💋🍌。

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紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司通过股份(fen)回购(gou)专(zhuan)用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交易费(fei)用）。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍏👞😠👘，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🥬🥾，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量👡🍅💋。

2、高盛意识到🥿，完成这个项目需要更多的时间和资金🥬🥾。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💋。但建筑材料和劳动力成本的上涨🥕🍎，侵蚀了该投资的预期回报🍇👘。