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分品种看，5月份💗🍈，规上工业火电由降转增🍈😡💯👄，水电降幅扩大👝👜🩲，核电👠、风电、太阳能发电增速放缓🍌🥭。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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1👞💟、基本面：港股较A股业绩增速更强💝😡🥾🥝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💯🧡👄💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡💝，同样高于全A（非金融）的-13%💘🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🥬🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕👛、煤炭6%），消费（食饮8%🍅、医药6%）🍑，制造业（汽车5%🍍👢🤬👛、电子5%、电力设备4%）等💕🍄🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇👚🧄😠，进而影响盈利表现🍅🍊💟。相比之下🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍇👙，且更偏向于互联网👗🍄、信息服务等细分领域🍓🍉，包括腾讯、网易🍒🩰🍌、美团等互联网巨头👢💗，消费🩱🍇、制造等行业占比不高👗🍄🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗🥬🩲🍅。历史上看🥬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈🧅🎒🥔😠，全部港股从-3%升至12%💔👝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不過(guò)高(gao)盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改(gai)善(shan)，中(zhong)國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于(yu)歷(lì)史(shi)低位(wei)。報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)(ge)月預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)(shu)僅(jǐn)有22%的估(gu)值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均(jun)值，更昰(shì)大幅低于美國(guo)科技七巨頭43%的估值溢(yi)價水平。進(jìn)一步看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的(de)估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)(cong)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售🍇👚💟。据其《招股书》显示🍒，2021年至2024年👝🍒🍌，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面🍋💕💞，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元💕、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元。

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