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中信证券认(ren)为，对(dui)于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向(xiang)影响，叠加险资对(dui)稳(wen)定回报型权益资产需求的延(yan)续，机构增配空间仍存(cun)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🩳👅🌽👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌🥾💌。A股面临的外部环境扰动降低👜。

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A股換(huàn)手率(lv)、成(cheng)交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率(lv)五(wu)日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交(jiao)額五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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这不仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋势的商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空(kong)头。这(zhe)些算法往(wang)往会加剧(ju)市场波(bo)动，让有实际敞口的交易(yi)员更难应对市场。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)(yang)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋🥦💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍉🍋🥕🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅🍄😻🍓🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝🍏🩰🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍇、被动跟随策略🧡，而非主动流入🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。