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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于(yu)中游的化(hua)工(gong)行业景气度有望(wang)改善(shan)，有望迎来(lai)布局机会。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动(dong)全球(qiu)铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的(de)引擎。另一方面(mian)，国内(nei)供需两旺格局，成为(wei)高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而(er)担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口(kou)打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡(dang)局面，投资者(zhe)需(xu)要关注的是(shi)波段以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立(li)的(de)B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为(wei)基础，集铁路(lu)与煤化工为一体的大型清洁能源企(qi)业，为内蒙古自治区(qu)最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成都銀(yin)行外(wai)，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。