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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在关税的不确定(ding)影响下，美联(lian)储内部(bu)对(dui)未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月(yue)不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降(jiang)息预(yu)期，整体降息预期(qi)变化不大。

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