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2、庫(kù)存：即便上半(ban)年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但(dan)企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去(qu)化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬(xun)浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年(nian)年底提(ti)陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比(bi)去年衕期提陞(sheng)16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金(jin)九銀(yín)(yin)十旺(wang)季成色尚可、年底前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有(you)朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻(bo)瓈庫(ku)存壓(yā)力仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有(you)降價(jià)去庫預(yù)(yu)期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果(guo)。向后看，年内指数(shu)有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠👿🤍💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍅🥾💋🧡。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資(zi)金(jin)方麵(miàn)，目前(qian)利率(lv)仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)均達(dá)(da)到正5%左右，進(jìn)(jin)一(yi)步積(jī)(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段Ⅱ。

2、当地时间6月(yue)28日，美国参(can)议(yi)院以51对49的票数比通(tong)过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国总统特(te)朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动议(yi)得到通过后，大规(gui)模税收与支(zhi)出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最终表决(jue)，预计耗时数天(tian)，目标是7月(yue)4日前送交(jiao)美国总统签署。