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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆，5月汽车产销同比增幅扩大🥬，新能源车销量延续较高增长🍑🩳，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👚🥝👡💖，外需维持韧性增长👗🍎，重卡受益于国四淘汰🥥😠、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👜👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔🥥🥥，下游需求旺盛🍌，产能延续去化🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善🥒🍆💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍍🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👠。

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商務(wù)部：中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了(le)框架細(xì)節(jié)(jie)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙(shuang)方進一步確認了框架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)(fa)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物(wu)項(xiàng)齣(chū)(chu)口申請(qǐng)(qing)。美方將相應(yīng)取消(xiao)對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限(xian)製性措(cuo)施(shi)。

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2、周(zhou)思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快速(su)提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。