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本次伦敦谈判达成“框架协议(yi)”，延(yan)续(xu)日内瓦(wa)共识，但关税等细节(jie)谈判(pan)进(jin)度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高强度(du)谈判(pan)后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发布(bu)的(de)信息，该协议(yi)主(zhu)要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土(tu)出口上适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态👘🩰🥿，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👝。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险👗，黄金大涨的同时美股小幅下跌💔👗🥦👞。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💓💞😠，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨👚👿🎒🤬。

2、新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可(ke)以关注的(de)扩(kuo)散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预(yu)售等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部(bu)环境复(fu)杂多变的背(bei)景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替程度较小，内需可(ke)进(jin)、外需可(ke)守。