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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收(shou)窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等(deng)。

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1、三大主(zhu)线配置机会：第一，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将(jiang)是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策(ce)提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技(ji)术深度赋能下持续释放。

2、③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多🧡，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🍌，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。