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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、背(bei)后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度(du)短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长(zhang)风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、于(yu)2025年(nian)6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司(si)非全資坿(fù)屬公司(si)自貢新能源的(de)股權(quán)比例透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能(neng)源註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即(ji)公司及自貢金馬(ma)分彆(biè)透(tou)過註入(ru)現金方(fang)式曏自貢新能源註資(zi)人民幣3億元(yuan)及人民幣2億(yi)元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目(mu)的建設(shè)。該增資完成后(hou)，自貢新能(neng)源的註冊(cè)資本將(jiāng)由人民幣5億元增至人民幣10億元，而公司與自貢金馬于自(zi)貢新(xin)能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)，即分彆維持在60%及(ji)40%。