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2025-06-28 08:11:21 作者：龚慧妍

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧡😡👚，或将对市场情绪造成影响。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍆，美联储降息预期影响港股表现🍓👿🍇👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍😠，恒生指数21年全年下跌-14%😡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒🍇🩱，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💯，此外有色金属、煤炭、化工🌽🍋🍈🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓👠，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽👄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓🍑🍎、H行情分化的重要原因之一。当前来看👅👙，关注通胀回归的节奏和幅度👙🥿，若价格水平快速回升👢👙，A股业绩优势放大🥿🍋🥿，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆🥭👜💟，海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🌽🍊🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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美女性插高潮黄色视频网站，2025年上半年👜💗，虽然政策不确定性有明显升高👢，但全球经济整体平稳运行🥕🩱🍍🍒，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩲👗🍏🥦，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松💖🍊👡🥿，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👜🥝💗😻🍅💛，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍉。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥿😈，提升新兴市场的权重🥭。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🌽💘👗😈🍇，建议平衡配置。行业层面展望下半年🩱，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为：科技（通信、软件💝、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🩱👚🥔🥭👗🍌👡，金融👜🍄🩲，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）😠🥑、大宗原材料保持谨慎🧄。

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