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滬(hù)深300股(gu)票池中,本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。
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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡,二季度产销均保持较高景气度,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑;出口方面,由于我国集成电路对美出口依赖度较低,集成电路出口4💯、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍎🍒🍓,半导体周期复苏与国产替代加速🍒👢🥔,半导体🍋、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕,业绩有望改善。
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1、2、政策动态:上半年降准降息落地,5月8日,下(xia)调7天期逆回购(gou)操作利率10个基点至1.4%,带动LPR同步下行10BP。5月15日,下调存款准备金率0.5个百分点,预计向市场释放长期流动性(xing)约1万亿元,此次降准(zhun)后,金融机构(gou)加权平均(jun)存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一(yi)种(zhong)基础货币(bi)投放工具,功能定位更加清(qing)晰,与其他各期限工具(ju)一(yi)同构成央行流(liu)动(dong)性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”,明确政策方(fang)向并引发市场对落地时点的关(guan)注;二季(ji)度例会则提出“根据国内外经济金融形势(shi)和金(jin)融市场(chang)运行情况,灵活把(ba)握(wo)政策实施的力(li)度和节(jie)奏(zou)”。在货币政策支持性立场不变的基调下,更加强调灵活调整。
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