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行业(ye)配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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