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他还警告，投资者长期(qi)以(yi)来(lai)一直(zhi)关注(zhu)美(mei)国债务问题，但现在前景尤其(qi)令人担忧，因为长期(qi)利率正在从过去十年(nian)的低水(shui)平向较高水平的“正常化(hua)”发展。人们(men)需(xu)要意识到，想要回到过(guo)去的低利率时代很可(ke)能(neng)只是一厢情愿。

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十年间，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备等一级行(xing)业的170余只(zhi)细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领(ling)涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前(qian)20名(ming)个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导体(ti)为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创(chuang)新、长川科技(ji)（**）等股涨幅紧(jin)随其后，盐津(jin)铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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但这种接受似乎忽略了同(tong)一份报(bao)告(gao)中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济(ji)规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率上升 0.4 个百分点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛🍏👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙🍓🧡💓🍇。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡💟👜💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👡，同时通胀尚未回归👙，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩳。

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1、众安在(zai)线（06060）发(fa)布(bu)公告，本公司于(yu)2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保(bao)险保费收入总额约为人民(min)币139.18亿元，同比增长12.28%。

2、三大主线配置机会：第一💗🍌🥦🥑，安全边际较高的资产。低估值💓🧡👠、高股息特性契合中长期资金配置需求🍆👅，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥑。第二，科技仍将是中长期配置主线👘。短期来看🤍🥬🥬😠，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💞🩲💖，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。