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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会(hui)压(ya)制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金(jin)属(shu)等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看(kan)，地缘(yuan)冲突不(bu)确定性引发的市场避险情(qing)绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金(jin)属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲(chong)突爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的(de)公司将(jiang)具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板(ban)强(qiang)制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块(kuai)；2019年以来，6月(yue)15日(ri)-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率上表现较好。

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吃喝板块近期(qi)持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方(fang)面，内需对于经济(ji)拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持(chi)续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公(gong)司相(xiang)对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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4月29日👢，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号💞👜、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工阶段。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊(yi)朗的首轮空袭。盘中最新消息(xi)，伊方(fang)发(fa)动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势(shi)。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的日美貿(mào)易(yi)關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)判中對(duì)日本(ben)的關稅或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年(nian)全年或能實(shí)(shi)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下(xia)半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)(ji)工資衕(tòng)(tong)比轉(zhuan)正，則(zé)能帶來實(shi)際(ji)消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在(zai)關稅的影響(xiǎng)(xiang)，日本的(de)淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)(dong)，存(cun)在壓(yā)製GDP的可能性。