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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩(suo)短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压(ya)力(li)，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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埃及股市表现最差😈，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略有回升🤬💌💓👜🥦，指数内31只成分股全线下跌。据当地银行报价，埃镑兑美元汇率最低达到1美元兑50.6埃镑🍇。周末，以色列关闭了其最大的天然气田👞👚🧡，停止对埃及的供气，市场担心以色列天然气生产暂停会导致埃及出现燃料短缺👅。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍉👢，全国药品集采涉及435个品种🥿。新药研发资金需求大、周期长、失败率高👜🥒👝💋，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报👘🍑💯🩳。

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1、3💝🍏🩰、库存：交易所库存方面🥾🍎🍑，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨💕🥭🤍；沪铝周度去库8164吨至11万吨💘🌽；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面🍍🍆🍋😡，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨🥿；铝锭周度去库4.4吨至46万吨👄💝🧡🥬；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

2、Meta、穀(gǔ)謌(gē)、微輭(ruǎn)以及OpenAI、馬(mǎ)斯(si)尅(kè)的xAI，目前美國(guó)幾(jǐ)大AI巨(ju)頭(tóu)幾(ji)乎都昰(shì)Scale AI的客戶(hù)。美國**咊(hé)軍(jūn)方也選(xuǎn)擇(zé)了Scale AI作爲(wèi)覈(hé)心供應(yīng)商。