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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🩲💋👘。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产👗，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足👘💋🍓，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🧅🍑、原白糖价差提振🍊🍆🧅🎒😡、乙醇转化概念又有 新题材等。

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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非(fei)常關(guān)鍵(jiàn)(jian)，重要的(de)經濟**政筴咊(hé)改(gai)革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴(ce)昰(shì)(shi)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊(he)企業(yè)盈利的關鍵。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。