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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)(wei)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節(jie)僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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在其他三家(jia)央行中，目(mu)前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始(shi)归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚(gang)刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而(er)日本央(yang)行也普遍(bian)预计将在7月31日的会议上维持基准利率不(bu)变。韩国(guo)央行(xing)也坚持谨慎行事。

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