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赵宪成：上半年😈💞🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👢🍍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍒，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰🍌🩲🍏。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同(tong)时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险(xian)。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🧡👅🩳。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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2、“我们将看(kan)到由关税引发的通(tong)胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达(da)科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实(shi)是我们(men)在今年(nian)下半年应该预(yu)料到的情况。”