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2025-08-16 03:02:12 作者:牛苑博

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3🥻、进出口:美棉出口签约量低于往年同期,中国棉花进口量当月值处于历史级别低位,进口美棉数量大幅下降;本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🥬,服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐:关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖,中报(bao)盈利或有(you)改善,如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限(xian),中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面,6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上(shang)涨,中游制造领域工程机械销售(shou)放缓,消费(fei)服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善(shan)的领域布局(ju),行业推荐重点(dian)关注:电子(半导体)、机(ji)械(xie)(自(zi)动(dong)化(hua)设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。

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2、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定:對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正,沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元,竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)(hong)英給(gěi)予警告,竝分彆(biè)處以40萬元罸(fa)欵。

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