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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🧡👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🥥👝💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥔🍓👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、十(shi)年过去，我(wo)们必须承认一个痛苦(ku)的事实：进(jin)展过于缓慢。虽然一些(xie)国(guo)家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控(kong)制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。