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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥻🥿。今年以来港股表现强势🥻😈，恒生指数年初以来累计涨幅19%🩲👜👜，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位👠👝🍊🥑。今年的港股行情可分为两段👄🍒，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🍊🍋🥿。之后受海外风险扰动😻🍇🍉😡，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍇😠💌👘，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍆，降至历史低位。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🥻，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%🍉💋🥒。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船(chuan)高，截至6月12日，银行(xing)ETF（512800）最新规模突破90亿(yi)元(yuan)，近(jin)1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股(gu)银行ETF中规(gui)模最大、流动性最佳！

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面，在通胀尚未回归👠👘🌽🍏，价格低位运行的背景下💯👗🍓，前端的收入和利润难以保证🥻👛🍍，但自由现金流充沛的企业🧡💯，既可以延续其分红表现🥥💛🥾💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇🍋🩳🍊🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下👘💕👄🍆，关注存量项目进入收获期🍎🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩲🍒🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻，包括电子（算力、半导体设备👛🍄🍄🍊🩰、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、谷(gu)歌原本计(ji)划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但(dan)现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对(dui)手进行谈判。微软也在考虑(lv)减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也(ye)做出了(le)类似决定(ding)，但(dan)并没有完全结束供应合同。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称👗🥬💓🍋，这是美方发出明确信息🍒🎒，表示只有伊朗完全接受美国的提议🩱，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称💛👝💕，一名以色列高级官员直言💝，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法👛，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。