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东吴证券认为，4月以来的反弹行情中市场缺乏较(jiao)明确的主线，短期来看(kan)，“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮动行情仍将持续。在此期(qi)间，把握高低切(qie)换节奏是获取超(chao)额收益的关键。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💕👿🍇💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞，但自由现金流充沛的企业😡🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊👚👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅👞🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒，关注盈利和分红稳健的银行🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍🍄🍓💓；补贴政策推动下🍌💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👠👝💋🎒🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋🥕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💋🍓🧄👙🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔💯🍊、半导体设备🧄、芯片）🩲💖💘、信息化（数据库、操作系统）😈🩲💌👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒😡👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只😈💔🥝，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。

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受外围局势骤变影响👛🍌，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低😻，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子💞、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💟🥥🥿💞。下跌方面🍌😈，楚天龙逼近跌停👝，兆日科技、东信和平👙👙🎒、恒银股份等跌超6%🥑😡🧄🥑。

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1、对于网友提出的“被执行人信息是真的吗🍒🍇💘🥥？”的问题🩰🍆🤬，官方回应表示🍎😻，“是真的🩳👗🩳。是公司早期业务上的遗留债务，目前正由总部团队依法协调中。这不代表破产，也不影响顾客使用充值卡或到店消费💕。”

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