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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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國(guó)(guo)星(xing)光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器(qi)件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控(kong)製(zhi)、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會(hui)上就“公(gong)司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術(shu)可以用于具備顯(xiǎn)示(shi)功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚😻🍓、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属🍇🩲、贵金属👢🤍、小金属）🍊🥔、计算机等🌽。

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2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位😠🥦🥬🧡🍋。部分资金在快速反弹“解套”后🥾👡🩲，会形成比较大的止盈的抛售👢。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👞🥔💟。