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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月(yue)短(duan)期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短(duan)期刚(gang)需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期(qi)需求预期悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、时间序列上来看👜🍋，最近一周沪深300👿、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍈👿，Alpha环境好转。近一个季度看💓🩰🍎，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🧄👠，Alpha环境一般。