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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😈😠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧅🥝👠，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍍😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💓🍅🍒🍆。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍋🥦🩱，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😡，部分资金逐渐选择止盈。同时👗，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥭🍇💕，表明资金开始流出🧄👚，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥻💔💌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👡💞🥝。

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国内(nei)：本周价格上涨(zhang)明显。截至6月12日(ri)，全国玉米周度均价2384元/吨(dun)，较上(shang)周价格上涨17元/吨。本周东北玉米价格涨幅明显。启动托市收购，市场气氛得到提(ti)振，期货上涨，贸易商及深加工企业(ye)提(ti)高价格，现(xian)货基本以每日10-20元/吨的幅度(du)上调。另外本周东北地区拍卖的陈玉米也多溢价成交(jiao)。本周华北地区玉(yu)米价格偏强运行。本(ben)周贸易商主要开始收购小(xiao)麦，玉(yu)米出货减少。随着前期(qi)流入的(de)东北粮源(yuan)消化完毕，市场供应开始(shi)逐渐(jian)偏紧，加上河南启(qi)动最低保护价格收购，期现货价格都上涨明(ming)显。本周(zhou)销区市场玉米价格大幅上涨。周(zhou)内国家启动小麦最低保护价(jia)托(tuo)市，市场积极看涨，期货持续偏强，现货价格上涨明(ming)显。但销区厂前期库存偏高，高价(jia)玉米成交一般。

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从产品类型看💓，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🥭🍄。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品🩲🥝👠💞，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”😡🥾。

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1、营业收入方(fang)面，泰康(kang)资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太(tai)保资产(chan)、人保(bao)资产、中意资产、安(an)联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

2、具体板块配置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外(wai)，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重(zhong)要来源之一。