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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第(di)一季(ji)度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部(bu)分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控(kong)製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月12日在(zai)業績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

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综合盈利🍊、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄🥿🍎、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工🤍👡、有色金属（工业金属、贵金属🍉、小金属）🥬😻、计算机等。

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2、阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快(kuai)速反(fan)弹“解套”后，会形成比较大的止盈的(de)抛售。从而使市场从快速上行进入(ru)震荡甚至是阶段性调整。