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3、农业农村部存栏数据显示，4月(yue)，我国能繁母猪(zhu)存栏4038万头，较上月基(ji)本持平。根(gen)据(ju)官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅较小。短期来看，产能(neng)淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有(you)限。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🤍👘🥑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💋👞，又通过持股方式🍌，享受了资产的未来溢价。

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有券商人士分析称👜，此次直接收购福可喜玛控股权💌💛🥿，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥒👄。此外🥔🤬，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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同时👿🌽，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代👞🥾，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器😻🍍👿💕，并在 2028 年下半年量产，价格将比初代更低👛，重量显著减轻。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🥑👚👠。近期🥭🥾👗，YU7大热🍏💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑🍋🍏🥿，推动全球电气化进程全面加速东移💗🥿🤍🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓👝。三季度A股科技企业IPO重启👚🥾🍓🍍🎒，科技领域产品催化频出👘👡🥬👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿👘，有望接力创新药和新消费的行情💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞💋👝。

2、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元👞，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%💛，报437.50（丹麦克朗）🍅，本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%👞，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%👝；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%🥒；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%🩰；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%👄🥝👛，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%🩲🥕🧡🩰，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%💛，本周累涨0.89%💗👜🧅💓。