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背后原(yuan)因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提(ti)升，在此(ci)情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大(da)盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高(gao)为70%。

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在关税的不确定影响下🥝🍊🥦🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍌😻🩲。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛🤬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍍🍎💋，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后😈，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💞🤍👚💝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱，且继续维持年内两次降息预期💟👛，整体降息预期变化不大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍎；军工军贸预期升温🍏🩲；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🩰、电子💯🥔、军工领涨。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💞，初值 -0.2%🍈👚💓🍈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🍑。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🤍🩱👠👡，或增大美元指数🥕、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💝👜。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。