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截面波动率来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好(hao)转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率(lv)环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波(bo)动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环(huan)境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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资本市场政策往(wang)往体现(xian)为对资本市场支持性(xing)政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科创(chuang)板。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一(yi)週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議(yi)后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對(dui)較高(gao)；會議后兩(liang)週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

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1、后续如何演绎🍎？市场若要延续涨势🍄🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕🧄👙🍇；在进一步稳增长政策增量释放前🩱，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🍑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰🤍💕🍑，更多采取观望🥦🍋💛、被动跟随策略🥿，而非主动流入🍆💖👘🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛🥥💛。

2、齐翔腾达公告🍏👅，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍑😡🍒，预计停车检修时间60天🧡。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍉🧄🥥，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。