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美股上周五走势向下，以色列大规(gui)模轰(hong)炸伊朗设施(shi)，中东(dong)地缘局(ju)势急速升温，拖累(lei)大市出(chu)现抛售，三大指数均录得跌幅收市。美元持续(xu)偏软，美国十年期债息回升至4.4厘(li)水平(ping)，金价表现向好，油(you)价大幅向上(shang)。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%🧄🎒🍄💘、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%🥭💯、巴林2.8%🍅🍊，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策🥕🤍💔，我们预期🍉，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%💟😈🌽，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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他还表示🥑👗🥬，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所反弹🥑👠🥾，但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少🥭🤬，导致飞机短缺1500至2000架。

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加(jia)挐(ná)(na)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在(zai)醞(yùn)釀(niàng)，特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最(zui)近較(jiào)(jiao)少提及此事。加(jia)挐大(da)人赴美旅行量驟降，週六(liu)加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普(pu)的活動(dòng)，與(yǔ)美國數(shù)十箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。

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1、吃喝板块近期持续回调🥑💖，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👄🍌🍏，一方面💕👡👿，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💔👚、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😻🥔👄，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥑👘🍒🤍🧄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、2025年上半年临近收官🍌，摩根士丹利基金👄、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声👛，一致看好中国市场的结构性机会。其中，科技成长、高端制造😈💛🍎👅、新消费等板块成为机构关注的核心方向。