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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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