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因此，这位摩根大通策略师认为👿💟💝，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策🍈👜，都可能屈服于特朗普的首要目标🥕💔🩱，即维持低能源价格💋，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🍑。根据分析😠🍉🥔，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中🩲🍄👡🩰🌽，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求💌🥾🍓。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)得(de)全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週(zhou)指數估值多數下降，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅(fu)居前(qian)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👛，A股消费+制造+周期🤬😻🍅，港股更偏科技互联网🍆，受价格下行的影响较小😈🌽🩳🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦👘，同样高于全A（非金融）的-13%👘💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💟🥝🌽，制造业（汽车5%、电子5%👄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄🍉👛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍋💞🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜👄💓，包括腾讯🥾🥒、网易💋🍇🍋🧅、美团等互联网巨头，消费💝🥝💟🧅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢🧅💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖🧡💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥒🥾🥦👛🍏。

2、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末🍅💕，企业年金积累基金规模3.73万亿元🍏，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🥭💔👜🩲。