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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的(de)回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路(lu)。

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2、2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确，看好数据中心(xin)溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心(xin)签订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门对(dui)与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其(qi)他电力(li)用户权(quan)益。2H25多个监(jian)管部门(men)拟重新审议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个月内完(wan)成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行立法(fa)会议。我们认为监(jian)管部门(men)在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力(li)强，一(yi)旦监管方案明确，在谈协(xie)议加速落地可(ke)能性较大(da)，或对发电企业形成催化。